Während des polnischen Wiederaufbaus ist Wiktor auf der Suche nach traditionellen Melodien für ein neues Tanz- und Musikensemble. Unter seinen Studentinnen ist auch die Sängerin Zula. Hinreißend und energiegeladen ist sie bald der Mittelpunkt des Ensembles und die beiden verlieben sich ineinander. Als das Repertoire zunehmend politisiert wird, flieht Wiktor in den Westen. Zula bleibt der verabredeten Flucht fern und doch führt das Schicksal die beiden Liebenden erneut zueinander. Zwischen Heimat und Exil, zwischen Leidenschaft und Verlust ist ein unendlich sinnlicher Film gelungen.